Üç cinayet, vahşice öldürülen üç çocuk, bir zanlı… Peki, durumu acımasız hale getiren küçük çocukların öldürülmesi midir, yoksa cinayetlerden sorumlu tutularak idam edilen adamın, gerçek katilin sadece bir taklitçisi olması mı? Şerif Nick Morelli, cinayetlere bir yenisi eklendiğinde olaya dâhil olur ve gerçek caninin dışarıda serbestçe dolaştığı ortaya çıkar. Birlikte çalıştığı Maggie O'Dell ise kimsenin bilmediği bir şeyi bilmektedir: Katil kendisine her an daha da yaklaşarak verdiği korkunun tadını çıkarmakta, meseleyi tamamen kişisel hale getirmektedir. Kaçmak yerine adeta kovalayan, onu adım adım izleyen, yüreği saf kötülükle dolu bir katil... Şerif Morelli'nin yeğeni ortadan kaybolduğunda, katilin seçtiği çocuklar arasındaki bağ giderek görünür hale gelir. Kötülüğün vücut bulmuş hali tekrar eyleme geçmeden, birinin daha ölmesi önlenebilecek midir?